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600135股吧,龙净转债价值分析

2020-03-27 作者:寓见公寓ewin棋牌手机游戏中心网
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600135股吧,龙净转债价值分析

  

  

  中签号

  末"四"位数9425

  末"五"位数11453,23953,36453,48953,61453,73953,86453,98953

  末"七"位数0769243,5769243

  末"八"位数04017074,24017074,44017074,44392015,64017074,84017074,94392015

  末"九"位数390283278,525627053,890283278

  末"十"位数0235052903,1917541115,3513421256

  【发行情况】本次龙净环保总共发行不超过20.00亿元可转债。优配:每股配售1.87元面值可转债;仅设网上发行,T-1日(3-23周一)股权登记日;T日(3-24周二)网上申购;T+2日(3-26周四)网上申购中签缴款。配售代码:704388;申购代码733388。

  【条款分析】本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.2%,0.5%,1.0%,1.5%,1.8%,2.0%),到期回售价为110元(含最后一期利息)。主体评级为AA+,转债评级为AA+,按照6年AA+中债企业债YTM 3.78%计算,纯债价值为92.00元,YTM为2.40%。发行6个月后进入转股期,初始转股价10.93元,3月20日收盘价为10.03元,初始平价91.77元。条款方面,10/20+90%的下修条款,15/30+130%的有条件赎回条款,30/30+70%的回售条款。可转债潜在稀释比率约为17.12%。

  【公司基本面】公司是国内大气治理领域领军企业,主营业务为大气污染治理设备的开发、设计、制造、安装、调试、运营,覆盖华东、华北、西北等区域形成全面的经营网络。据业绩快报,2019年度公司实现营业收入110.82亿元,同比增长17.87%,归母净利润8.77亿元,同比上升9.5%。2019年三季度公司的毛利率和净利率分别为21.02%和7.18%。目前公司市值约为107亿元左右,PE TTM 12.2倍,估值水平较低。

  【发行定价】绝对估值法,假设隐含波动率为50%左右,以2020年3月20日正股价格计算的可转债理论价格为119~120元。相对估值法,目前同等平价、同等评级附近的航电转债转股溢价率为29.22%。考虑到公司当前股价对应的转债平价低于面值,公司评级较高、规模较大,我们预计龙净转债上市首日的转股溢价率区间为【29%,31%】,当前价格对应相对估值为118~120元。综合考虑,预计龙净转债上市首日价格在119~120元之间。

  【申购建议】龙净环保总股本10.69亿股,前十大股东持股比例41.71%。如果假设原有股东50%参与配售,那么剩余10.00亿元供投资者申购。假设网上申购户数为300万户,平均单户申购金额为100万元,预计中签率在0.033%附近。考虑到当前转债平价高于面值,公司整体盈利能力良好,建议可以参与一级市场申购,二级市场可以配置。

雄安新区概念股自4朔望肇始连续井喷后,至昨天才肇始现出较大分化,头梯级的品种依然还在涨停,而其它非一线品种则显明回落,分化归分化,但这还欠缺以摇撼雄安概念的中心干流位置。另外,粤港澳大湾区概念近两日表现较为突出,该板块从资产商场炒作的论理来说,依然属由雄安概念所引发的炒地形图行情,从资金认同度和鲜度上去说,预计规模化和强度都将弱于雄安概念。买股买主线,炒股炒龙头,因而咱以为雄安概念才是此次炒地形图行情的始祖,雄安概念龙头甚时节退潮决议了炒地形图概念的最终见顶,以及此概念集中炒作的最后收束。rf5

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